Perzsia Nagy Sándor halála után darabjaira esik. Már csak néhány kiskirályság őrzi az egykori birodalom emlékét, közülük egy Taxília, az évszázados békés állapotot megtartó városállam, aminek ragyogó fényét ősi átok árnyékolja be. Egy boszorkány szerelemből és bosszúból szőtt sötét mágiája, ami rejtélyes módon írja bele magát Nasserine-nek, a perzsa hercegnőnek a sorsába. Látomások sora vetíti elő jövőjét, ami fényűzésből pusztulásba, elveszettségből megérkezésbe vezeti Perzsiától Indiáig, egy hindu ashramon keresztül pedig a győlöletből a szerelemben való kiteljesedésig.

I.e. 317-ben Mathura a karizmatikus, ám alázatos hindu kormányzó, Mahabali irányítása alatt éli virágkorát. A Vöröshold éjszakája azonban megváltoztat mindent, hiszen India dzsainista császára kész bármit megtenni, hogy leszámoljon a hindu vezetőkkel. Mahabali olyan parancsot kap, ami romba dönti először egy szomszédos városállam békéjét, majd megkérdőjelezi saját útját, amin jógija tanításai szerint jár gyermekkora óta. Végül meg kell értenie, hogy az egyensúly elve túlmutat mindazon, amit itt a Földön láthatunk. Rá kell jönnie, hogy élete eleve elrendeltetett, és egy nagyobb cél, egy ősi jóslat érdekében talán mindenről le kell mondania.

Az Ókori India tartományi és vallási széttagoltságában Mandihar, a hindu jógi, aki a főváros dzsainista tisztogatásai elől menekül északra, aljas tervet sző a maharadzsa palotájában. Bár a jógik szent köntösét viseli, tekintete a sötét erőket tükrözi vissza, személyéről pedig senki nem tudja eldönteni, hogy kicsoda is valójában. Ő az, aki céljainak mindent alárendel, és nem retten vissza a fekete mágia eszközeitől sem.

Férje és fia, a herceg előmenetelében valójában saját vágyai megvalósulását látja, hiszen egyetlen célja, hogy India első asszonyává, korának leghatalmasabb maharánijává váljon. Ezért az álomért képes meghasonlani önmaga előtt, és a háremhölgyek életére tör. Aljas intrikáival mindent elkövet, hogy a maharadzsa igaz szerelme soha ne teljesedhessen be. Árulásai több sorsot fordítanak meg, amibe egy egész birodalom jövője remeg bele.